O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) angariou 255 milhões de dólares através da emissão de obrigações sociais denominadas em dólares de Hong Kong, no passado dia 28 de Outubro, reforçando a sua estratégia de diversificação de financiamento nos mercados de capitais globais.
Esta transacção ocorre apenas uma semana após a instituição ter assegurado 2,5 mil milhões de dólares numa oferta internacional de títulos de dívida, consolidando a sua liquidez financeira. Siga nos no WHATSAPP.
A operação representa a segunda emissão pública de títulos da instituição financeira no mercado de Hong Kong, após um primeiro encaixe realizado em Março. Os novos títulos apresentam uma maturidade de cinco anos, com vencimento fixado para 6 de Novembro de 2031, oferecendo uma taxa de cupão anual de 4,143%.
Conhecidos no sector financeiro como títulos Wonton, este instrumento envolve a emissão de dívida em moeda de Hong Kong por entidades internacionais. A elevada procura por parte dos investidores permitiu optimizar as condições de preço inicialmente propostas pela entidade africana.
A alocação final registou uma forte concentração de compradores sediados em Hong Kong, que absorveram 97% da emissão, enquanto os restantes 3% foram distribuídos por outros mercados asiáticos. Os departamentos de tesouraria bancária adquiriram 91% dos papéis disponibilizados.
